比亚迪官宣将于 2月10日在深圳总部召开智能化战略发布会，智驾平权时代来临，比亚迪“天神之眼”智能驾驶系统之前于去年正式开通，上至100万，下至10万+价位的全系列车型都将搭载自动驾驶系统，依据公司目标2025 年产销总量中 60% 的车型都将搭载高速 NOA 及以上的智驾技术，按照 2025 年 500 万辆的产销目标推算，意味着比亚迪将在今年带来 300 万台搭载智驾能力的新能源车。

  在消息的刺激下，比亚迪A股涨停，港股上涨11.51%，往前追溯，上一次涨停时间是21年的8月份，当时还是新能源赛道抱团的时候，由此可见本次无人驾驶影响重大。

  市场一直认为，新能源汽车的上半场是电动化，下半场是智能化，电动化方面国内乘用车销售新能源渗透率已达到50%左右，上半场大局已定，下半场智能化还处在初级阶段。

  根据数据统计，2024年11月国内乘用车L2级无人驾驶的渗透率在43%左右，L2+以上的渗透率仅为16%,而更高级的L3,L4级别无人驾驶系统还处于研发阶段，整个行业刚刚迈过0-1阶段，高速成长周期马上来临。

  现阶段无人驾驶慢慢的变成了购车的重要参考因素，我自己要换车的话，一定会有限考虑具有无人驾驶功能的汽车，每年都有长途驾驶需求的话，还是非常有必要的。

  从目前的现状看，无人驾驶行业渗透率低，并且具有高成长性，目前处于行业爆发的前夕，再加上AI行业也处于AI应用的节点，特斯拉，华为，小米，小鹏这些车企的无人驾驶体验已经慢慢的变好，产品体验已经迈过能用向好用阶段过渡。无人驾驶预计会是很重要的炒作方向之一，值得重点追踪。

  从硬件角度考虑，智能驾驶车辆大致上可以分为，感知，决策控制，执行系统和通信四大板块。

  纯视觉是由特斯拉率先发起的，由于前几年激光雷达的成本过高动辄过万的价格难以大规模普及下，纯视觉是不错的过渡方案，目前国内主流车企都是低端智驾是纯视觉，高端方案通常会配备激光雷达的多传感器融合方案。

  目前激光雷达主要的厂商是国内的速腾聚创和禾赛科技都已经实现了200美元几倍的激光雷达量产，价格的快速下探基本上2.3十万车型配置慢慢的变成了可能。

  对于汽车来说，安全毋庸置疑一定是第一考虑的因素，尤其对于无人驾驶方案来说，必要的安全冗余是需要具备的，激光雷达作为感知系统里边最好的选择，配备以后更放心，预计会有更多的车型配置。

  这几年激光雷达的搭载数量已经在超高速增加，23年国内激光雷达出货量71万台，同比增长4.5倍，2024年激光雷达出货158万台，同比增长2倍以上，市场预计25年激光雷达的出货量在250万台左右，我感觉可能会超出市场预期。

  不论是纯视觉还是多传感器融合方案，摄像头都是必不可少的器件，作为基础的图像信息采集传感器，智驾系统单车的搭载数量已经上升到10多个，按照单个100元统计，单车ASP超过1000元，未来如果摄像头的像素提升，价值量或许会促进提高。

  根据盖世汽车的统计，23年国内乘用车摄像头的搭载量在6795万辆，同比增长34.7%，并且预计到24年搭载量上升到1亿颗，不过按照国内2000万+的汽车销量看还有逐步提升的空间。

  毫米波雷达能够辅助完成环境信息采集与障碍物检测，也能够与摄像头采集到的信息融合，之前市场热议过4D毫米波雷达，可能会是后期的一个重要方向。

  智能座舱是汽车智能化关键体现，将驾驶空间打造成智能交互环境，提升驾乘体验。它由硬件和软件系统构成，硬件涵盖显示、交互、音响、座椅系统；软件有操作系统、智能应用及 OTA 升级，这个也是单车ASP价值量比较高的细分环节。

  从24年的数据看，国内车用车的渗透率不足20%，德赛西威，华阳集团相对来说还是比较领先。

  底盘域作为重要的智能驾驶的执行层，线控制动，线控转向，空气悬架分别起到接收电信号后完成制动，转向，舒适度调节等方面的功能。

  线控制动大致上可以分为电子液压（EHB）和电子机械制动（EMB），EHB主要实现了动力源的电控化（以电机

  取代真空助力器），仍保留液压部件产生制动力；而EMB在EHB基础上进一步使用电机替代液压部件产生制动力。

  EMB重量比EHB轻约4公斤；无液压系统，整车布置优势大；响应时间快，好的情况下能做到10毫秒，对L4等级以上无人驾驶需求有利。

  去年9月工信部发布《乘用车制动系统技术方面的要求及试验方法》二次征求意见稿，首次新增ETBS（即我们常说的EMB）系统相关技术方面的要求，目前法规预估在2025年8月份正式落地。

  汽车电动化和智能化趋势之下，线控制动预计会成为标配，目前国内市场以海外供应商为主，占比超过80%，国产供应量替代空间大，伯特利是毫无疑问的龙头标的，并且公司还在想线控底盘方向转向，到时候ASP价值会促进提升。

  其他方面比如车载通信，汽车芯片，车路云等细分，都将会受益于无人驾驶的渗透率提升。

  1.产业链上无人驾驶渗透率仅仅16%左右，L3,L4级别的无人驾驶还未实现，市场空间大，增速快

  2.AI的发展是无人驾驶的催化剂，目前AI应用的行业节点即将来临，25年市场会反复炒作AI应用（包括端侧AI，人形机器人，无人驾驶，AI+行业），无人驾驶有行业可见的基本面支撑，市场会认可

  伯特利：线控细分自主可控龙头，以制动为起点，横向拓展至转向、悬架，目标成为线控底盘（高阶智驾必备）供应商，悬架有望逐渐实现量供，DP-EPS、线控转向等研发工作顺利推进，确定性比较强。

  速腾聚创：港股上市，激光雷达龙头，产品价格已经下探到千元级别，今年出货量预计会高速增长。

  德赛西威：智能座舱龙头，智驾渗透下受益弹性比较大，每次无人驾驶炒作必不可少的标的

  电连技术：高频高速连接器，华为合作车型高速连接器核心供应商，配套激光雷达以太网连接器国内核心供应商

  宇瞳光学：车载镜头产品覆盖比亚迪，吉利，大众，广汽等海内外客户，目前订单和排产持续高增长，未来会受益于智能驾驶摄像头需求增长。

  炬光科技：激光雷达深度绑定法雷奥，线光斑发射模组技术方案独一无二，ASP远期按照600元

  其他：比亚迪电子，科博达，均胜电子，联创电子，舜宇光学科技，蓝特光学，保隆科技，万集科技，千方科技，永新光学，长光华芯，高伟电子，世运电路，沪光股份，中科创达

  4月4日，浙田。 据浙大一院发布，金伯从巴黎回到青田祭祖扫墓，为祖先上香时，他被烟雾呛了一下，又是喷嚏又是咳嗽，一开始他和家人都不以为意。然而咳嗽持续加剧，去医院检查后检查结果为，此时已患晚期肺癌并发生淋巴结转移，多学科联合会诊后评估认为，已没有办法进行手术。

  2025年4月2日，美国政府宣布对中国输美商品征收“对等关税”。4月4日，中方接连表态并发布多条反制行动。《新闻1+1》本期关注：美国升级“关税战”，中国的反制！△本期《新闻1+1》完整节目怎么样看待中国行动的速度与力度？

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